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Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine ?
Un CGP ou conseiller en gestion de patrimoine indépendant est avant tout un entrepreneur, qui vous accompagne dans la réalisation de vos projets et dans l’optimisation de votre patrimoine.
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Informations
Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) sélectionnés et mentionnés au travers de CGP LOCATOR sont dûment inscrits à l’ORIAS en qualité de Courtier en Assurance et/ou Conseiller en investissements financiers et ont signé une convention de partenariat avec Nortia.
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Nous vous rappelons que préalablement à tout investissement ou souscription, il appartient au CGP de s’assurer que le produit conseillé est conforme aux besoins de son client, au regard notamment de sa situation juridique personnelle, patrimoniale et financière, ses objectifs et son expérience en matière d’investissements financiers. Par ailleurs, le souscripteur doit prendre connaissance des documents d’informations réglementaires relatifs à ces produits et services afin d’en comprendre la nature, les caractéristiques et les risques de perte en capital le cas échéant.
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