Transmettre son patrimoine

Organiser la transmission d’un patrimoine prend du temps et est essentiel pour votre tranquillité d’esprit.
L’intérêt d’anticiper et de planifier votre succession est de protéger au mieux les intérêts de toute votre famille.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) vous aidera à anticiper et vous proposera de nombreuses solutions d’optimisation afin de répondre au mieux aux questions que vous vous posez sur la gestion et la transmission d’un patrimoine dans le cadre de successions.

Le CGP vous accompagne pour trouver la meilleure organisation successorale :

• Anticiper la répartition de votre patrimoine dans le respect des règles successorales.
• Réduire les droits de succession afin de vous faire bénéficier d’une fiscalité avantageuse.
• Renforcer la protection de votre conjoint ou encore d’assurer la continuité de votre entreprise familiale.