Qu’est-ce qu’un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) ?

Un CGP est avant tout un entrepreneur, qui accompagne un particulier dans la réalisation de ses projets et dans l’optimisation de son patrimoine.

Un CGP a recours à une grande diversité de techniques et de produits, pour trouver des solutions les plus adaptées à chaque besoin, chaque patrimoine, chaque situation familiale.

Une connaissance transversale pluridisciplinaire est donc importante.
Un CGPI est indépendant et donc totalement libre de chercher et de conseiller les meilleures solutions à ses clients. Une des priorités des CGP est l’apport de réponses claires et adaptées pour son client.
Face à une complexité (parfois) importante et une diversité de produits, le CGPI aura donc besoin de faire appel à des services concrets, pragmatiques et réactifs, axés sur la relation et le service client.

Un bon CGP commence avant tout par écouter…