Les experts Nortia
Ingénierie patrimoniale
L’ingénierie patrimoniale est une technique très pointue de maîtrise du patrimoine.
Elle permet d’accompagner vos clients sur leurs stratégies patrimoniales, les structurer ou encore anticiper les risques des projets de vie.
Ingénierie financière
L’ingénierie financière a pour mission d’accompagner les CGP sur toutes leurs questions concernant les supports d’investissement.
À ce titre, elle vous accompagne dans l’analyse des nouveaux produits, la simulation d’allocations en assurance vie, en compte-titres ou sur l’offre de SCPI en direct, mais également sur toutes les autres problématiques en lien avec les produits financiers.
Parce que nos services passent par l’action, nous proposons à nos clients CGP d’accéder à toute la communication financière, au travers d’un site internet développé pour répondre à vos questions les plus fréquentes et actualisé chaque semaine.
Service relation commerciale
Si nous arrivons à faire bouger les lignes, c’est aussi grâce à notre service commercial.
Nous vous accompagnons au quotidien dans une relation durable et de confiance. C’est pourquoi notre service répond aux appels d’offre et assure toutes les négociations pour trouver et construire des solutions sur mesures adaptées aux besoins de vos clients.
Pour une plus grande disponibilité, notre service relation commerciale est composé de 2 pôles régionaux : Ouest, Outre-mer et Sud-Est, Nord et Paris-IDF.
Back-Office
Nous savons que les CGPI sont en attente de proximité mais surtout de réactivité.
Ce qui fait aussi la force du back-office de Nortia, c’est la qualité de sa gestion et les experts qui le composent.
Pour faciliter votre quotidien face aux tâches administratives, notre back-office centralise les souscriptions, vérifie et suit la complétude des dossiers, assure le traitement, le suivi et le contrôle de l’ensemble des opérations et vous accompagne sur les problématiques juridiques et réglementaires.
Notre ambition est de vous faire gagner du temps et de l’énergie.
